Ross står åtalad och riskerar dödsstraff, men vägrar ändå köpslå med George för att klara livhanken. Francis plågas av skuldkänslor efter att ha förrått sin kusin, och söker försoning.

Valresultatet offentliggörs, och Unwin attackeras av en arg folkmassa. Demelza försöker påverka rättegången genom att vädja direkt till Lister, men stoppas av en tjuvlyssnande George. Dwight försöker övertala Francis att inte ta livet av sig.

Ross öppnar sin gruva och nu börjar jakten på en kopparåder. Elizabeth föder ett gossebarn, men förhållandet till maken försämras. Det sprids rykten på orten om en skandalös relation mellan Ross och Demelza.

Ross träffar en överenskommelse med en smugglare för att bli fri från Georges inflytande. Dwight försöker ställa diagnos på en epidemi och får hjälp av en anonym välgörare.

En informatör bland smugglarna blir en fara för alla, och George köper skulden från Ross för att slutligen förgöra honom. Under tiden återvänder Caroline till Cornwall med ett offentliggörande, med det är Elizabeth som har en hemlighet att avslöja.

Ross försöker ge ekonomiskt stöd till Elizabeth efter Francis död, men George kräver in pengarna som Ross är skyldig. Demelza kämpar på för att skydda alla vid Nampara, och Dwight och Caroline fortsätter att träffas i hemlighet.

Ross beger sig ut på en smugglarfärd för att träffa Mark Daniel, men i hans frånvaro lägger George in en stöt på Elizabeth.

Ross och Dwight ställs inför rätta för deras inblandning i smugglingsverksamheten.

Ross stänger Wheal Grace för gott. Elizabeth kämpar med ett livsavgörande beslut och Demelzas hela värld har vänts upp och ned.

Dwight tar värvning hos flottan för att glömma Caroline, och Demelza besöker Verity för att komma bort från Ross. Medan Ross överväger att återansluta sig till sitt regemente, stadgar sig Elizabeth och George i det gifta livet.