Mary hamnar på häxskolan Endor College, och får börja studera för den märkliga Doktor Dee.
Lea Heed, Josefina Hylèn, Eliott Gillinger, Lars Göran Persson, Irene Lindh
Hiromasa Yonebayashi
Mary hittar en kvast fastvuxen i ett gammalt träd. När hon plockar en blå blomma vid trädet flyger kvasten iväg med henne till en mystisk stad ovan molnen. Där hamnar hon på häxskolan Endor College, och får börja studera för den märkliga Doktor Dee.
Lea Heed, Josefina Hylèn, Eliott Gillinger, Lars Göran Persson, Irene Lindh
Hiromasa Yonebayashi