Valet av Lenny Belardo till ny påve är historiskt - han är rekordung och den förste amerikan som innehar den katolska kyrkans högsta ämbete. Med sig till Vatikanen tar Lenny Syster Mary som har funnits vid hans sida sedan barndomen.

Voiello oroar sig för att den nye påvens utspel hotar att skada politiska relationer och de troendes förtroende för Vatikanen. Pius XIII håller sitt första stora tal inför massorna på Petersplatsen.

Lenny har visat sig vara allt annat än foglig och lättmanipulerad. Ester, hustrun till en vakt ur schweizergardet, blir den första att känna på den nye påvens politik. Voiello smider konspiratoriska planer.

Voiello bestämmer sig för att involvera Lenny i en skandal för att på så sätt stoppa hans framfart. Genom att utpressa Ester och tvinga henne att förföra påven hoppas Voiello kunna fälla Pius XIII. Lenny fortsätter med sina konservativa utspel.

Lenny tillbringar några timmar utanför Vatikanen med barndomsvännen Dussolier. Tillsammans skissar de på ett möte med kardinalerna där en ny doktrin ska presenteras av påven. Voiello kommer över känslig information.

Nio månader har gått sedan Lenny blev påve. För första gången tar han nu emot den italienske premiärministern, som blir chockad av Lennys åsikter. Samtidigt inleds en kampanj mot homosexuella präster.

En ung man, som antas ha varit homosexuell, begår självmord efter att han nekats möjligheten att bli präst, och Dussolier känner sig medskyldig. Lenny börjar tro att att hans tid som påve snart är över.

Pius XIII beger sig, något överraskande, på resa till Afrika. Där möter han den högt skattade missionären Syster Antonia som misstror Lenny och hans politiska agenda. Syster Mary och Voiello försonas.

Gutierrez befinner sig i New York, där han försöker hitta bevis som kan binda kardinal Kurtwell till det sexualbrott han anklagas för. Men ett nytt vittnesmål riskerar att förändra allt.

Lenny beger sig till Venedig, staden han alltid har misstänkt att föräldrarna bor i. För första gången gör Pius XIII ett offentligt framträdande, men det är uppenbart att påvens hälsotillstånd är allt annat än bra.